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Agent Keyes kommt nach San Francisco, als sich die Lage um die Schwestern und Zankou gerade zuspitzt. Er arbeitet für den Staatsschutz (Homeland Security) und will die Halliwells endlich auffliegen lassen.

Nachdem die Mächtigen Drei ihren Tod vorgetäuscht haben, verlässt er die Stadt und setzt Agent Murphy auf die Hexen an.

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